• パブリック・インベストメント・ファンドは、その多様な投資戦略によりトップの座を確保した： ブランド・ファイナンス

ニルマル・ナラヤナン

リヤド：サウジアラビアの公共投資基金(PIF)は、11億ドルのブランド価値で世界で最も価値のある政府系ファンドに選ばれた。

英国を拠点とする戦略コンサルタント会社ブランド・ファイナンスBrand Financeは、最新の報告書の中で、サウジアラビアのファンドが、その多様な投資戦略、その名前への信頼、ブランド認知度、そして王国の経済発展の触媒であることから、トップの座を確保したことを明らかにした。

「PIFの価値は、ブランドの認知度、目的、前向きな成長へのコミットメントに対する高得点によって大きく左右される」とブランド・ファイナンスは述べている。

さらに、PIFはアブダビ投資庁に次いで2番目に強力な政府系ファンドブランドにもランクされた。

報告書によると、ADIAは100点満点中63.9点のブランド力指数A+を獲得し、最強のウェルス・ファンドにランクされたのに対し、PIFは62.1点のA+を獲得した。

カタール投資庁は、A+の評価で61.02ポイントを獲得し、3位となった。

ブランド・ファイナンスの会長兼CEOであるデビッド・ヘイ氏は、「ブランド・ファイナンスの調査によると、PIF、アブダビ投資庁、カタール投資庁は、A+のブランド力で印象的なブランド認知度を示しており、この分野におけるブランド認知の重要性を強調している」と述べた。

PIFをはじめとする政府系ファンドは、多額のAUM（運用資産）と長い投資期間を持ち、忍耐とパートナーシップに基づく戦略に傾倒している。

PIFの成長見通し

PIFはサウジアラビアの経済多角化の先頭に立っており、王国はビジョン2030の目標に沿って石油への依存度を着実に減らしている。

グローバルSWFが4月に発表した報告書によると、PIFの運用資産は2022年末の7,000億ドルから2024年3月末までに9,250億ドルを突破し、世界第5位の政府系ファンドの地位を確保する。

この野心により、PIFのブランド価値とブランド力も急上昇している。PIFは、他のSWFブランドと競合するような大胆な投資戦略を採用しているからだ。

また、PIFは、英国のニューカッスル・ユナイテッドの買収や男子プロゴルフツアーLIVの結成を通じて、大きなメディア報道とブランド認知度を獲得した。

報告書によると、「ライン」と呼ばれる110マイルの未来型スマートシティを含む、王国における野心的なギガ・プロジェクトの開発もまた、人々の想像力をかき立て、PIFが最も価値のある政府系ファンドとしてトップの座を獲得する一助となった。

「PIFのランキング入りは、王国経済の多様化を目指す「ビジョン2030」という構想を通じて、サウジ経済の将来性を高めることに注力していることの証でもある。歴史的に石油に支配されてきたサウジアラビアの市場において、この構想は3000万人以上の民間部門の雇用を創出することを目指しています」と、英国を拠点とする会社は述べた。。

ノルウェーのノルゲス・バンク・インベストメント・マネジメントは、ブランド価値9億ドルで世界で最も価値のある政府系ファンドの第2位となり、中国投資公司とシンガポール政府投資公司がそれぞれ7億ドルで第3位と第4位に続いた。

ブランド価値6億ドルのフランスの富裕層ファンドCaisse des depots et consignationsは5位を確保した。

最も価値のある資産運用ブランド

報告書によると、アメリカの投資会社ブラックロックは、ブランド価値70億ドルで世界で最も価値のある資産運用会社に選ばれた。

「この1位は、9兆ドルを超える運用資産を持つ世界最大のマネー・マネージャーとしての地位を反映している。このブランド価値は、ブラックロックの力強い収益成長、革新性、顧客の需要に応えることに焦点を当てた商品の証です」とブランド・ファイナンスは述べている。

米国を拠点とする多国籍金融会社J.P.Morganは、最も価値のある資産運用ブランドの第2位に選ばれ、Vanguard、Blackstone、Fidelityがそれぞれ第3位、第4位、第5位に続いた。

ゴールドマン・サックスは6位、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズとバンク・オブ・アメリカは7位と8位にランクインした。

「50銘柄中28銘柄が米国企業であり、米国企業が資産運用ランキングの上位を独占している」とヘイ氏は付け加えた。

報告書は、J.P.モルガンが100点満点中87.4点のインデックススコアとAAA評価を獲得し、世界で最も強力な資産運用および政府系ファンドのブランドであることを明らかにした。

「J.P.モルガンは、認知度、親しみやすさ、パフォーマンスなど、いくつかのブランド力評価指標において卓越したスコアを記録した。今回のランキングでAAAを獲得した唯一のブランドはブラックロックで、世界のブランド力ランキングで2位となった」とブランド・ファイナンスは述べている。

JPモルガン・アセット・マネジメントは近年、投資銀行業務の枠を超え、より安定的で景気変動の少ないアセット・マネジメント業務に重点を置くようになった。

フランスを拠点とするBNPパリバ・アセット・マネジメントは、総合ランキングで13位を獲得し、ブランド価値で最も価値のある非米国企業となった。

一方、HSBCアセット・マネジメントは、非米国系ブランドの中で最も強力なブランドとして浮上し、総合ランキングで6位を獲得した。

ブラックロックとPIFは4月、リヤドを拠点とするマルチアセット投資プラットフォームの設立に関する覚書に調印した。

同プラットフォームは、PIFから最大50億ドルの初期投資指令を受けている。

さらに両社は、さまざまな資産クラスの投資戦略を網羅するブラックロック・リヤド・インベストメント・マネジメントを設立する意向を表明した。

5月27日、PIFはサウジアラビアの宇宙・衛星部門を推進するため、Neo Space Groupという会社を立ち上げた。

ファンドの声明によると、同社はサウジアラビア国内の能力を開発し、成長する世界の宇宙経済における戦略的地位を高めることで、この分野の国家チャンピオンになることを目指している。