ニルマル・ナラヤナン

リヤド：サウジアラビアの公共投資ファンドは40億ドルの債券発行に成功、2つのトランシェに分けた。

この債券発行は強い需要に応え、世界的な投資家を魅了し、約160億ドル（当初の発行額の4倍）のオーダーブックが形成された、と声明が発表された。

声明によると、PIFはユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき、24億ドルの5年債と16億ドルの満期9年半の証券を発行した。

ソブリン・ウェルス・ファンドは、この債券発行による資金を一般企業目的に使用することを認めた。

PIFがムラバハ・クレジット・ファシリティをクローズし、70億ドルの資金を確保した数週間後のことである。これは、今後数年にわたる資金調達というファンドの広範な戦略における重要なマイルストーンとなる。

「国際的な機関投資家からの強い需要は、PIFの多様な投資家基盤、堅固な資本調達戦略、堅実な信用プロフィールを裏付けている」とPIFのグローバル・キャピタル・ファイナンス部門パブリック・マーケット責任者のアーメド・アルロバヤン氏は述べた。

これらの要素は、グローバル資本市場への不断のアクセスを保証し、サウジアラビアの経済変革を支援するPIFの役割に不可欠である。

PIFはさらに、今回のオーバーサブスクリプションは資本調達アプローチの有効性を浮き彫りにし、その強固な財務基盤を強化するものだと強調した。

11月、格付け会社ムーディーズはPIFの格付けをA1からAa3に格上げし、アウトルックは安定的とした。

米国を本拠地とする同機関は、質が高く、信用リスクが低く、短期債務の返済能力が最も高い事業体に対してAa3を付与している。

ムーディーズによると、PIFの長期発行体格付けのアップグレードは、政府系ファンドと王国政府との間の強い信用連携を反映している。

PIFは2024年8月にも、米国、欧州、中東、アジアの23の金融機関からなる多様なグローバル・シンジケートから、一般企業目的の150億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティを取得している。

PIFはその際、この信用枠は当初3年間提供され、最大2年間まで延長可能であると述べた。

リボルビング・ローンとは、合意された貸出期間中に引き出し、返済し、また引き出すことができるものである。

PIFは9,250億ドルの資産を運用しており、2030年までに2兆ドルに増加すると、監視組織グローバルSWFの報告書は1月初めに予測している。