
リヤド: サウジアラムコは5年、10年、30年の満期を迎える3部構成のドル建て債券の売り出しを開始したと、債券ニュースサービスIFRが火曜日報じた。
IFRによると、5年債は米国債の115ベーシスポイント、10年債と30年債はそれぞれ米国債の130ベーシスポイントと185ベーシスポイントとされている。
この取引は火曜日以降に価格決定される見込みで、通常少なくとも5億ドルとされるベンチマーク・サイズとなる。
シティ、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、HSBC、JPモルガンが取引を主導し、アブダビ商業銀行、中国銀行、BofA証券、エミレーツNBDキャピタル、ファースト・アブダビ銀行、みずほ、MUFG、NATIXIS、リヤド・キャピタル、三井住友銀行、SNBキャピタル、スタンダード・チャータード銀行がパッシブ・ブックランナーを務める。
ロイター