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サウジアラムコは50億ドルの債券売却後、再び債券市場に参入する可能性
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31 May 2025 02:05:40 GMT9
31 May 2025 02:05:40 GMT9
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ドバイ：サウジアラムコはイスラム債またはスクーク発行プログラムの新しい目論見書を公表した。これは、国営石油メジャーが今週3回にわたる債券販売で50億ドルを調達した後、近いうちに再び債券市場に参入する可能性を示唆している。
スクークが上場されるロンドン証券取引所に提出された目論見書は5月30日付である。アラムコがスクークを発行できる期限は1年である。
アラムコは今週初め、従来の債券の売却で50億ドルを調達した。今回の借り入れは、経済不安と供給増が原油市場を直撃し、石油輸出国トップのアラムコの利益が落ち込んだ後に行われた。
アムワル・キャピタル・パートナーズの債券部門共同責任者であるゼイナ・リズク氏は、「アラムコは、市場が比較的落ち着いている隙をついて、再び債券を発行しようとしているのだろう」と語った。
アラムコは3月、利益とフリーキャッシュフローの減少に伴い、今年の配当を3分の1近く削減する見込みだと述べた。
ロイターは先週、アラムコが国際的な事業拡大を追求し、原油価格の下落を乗り切るために、資金を確保するための資産売却の可能性を探っていると報じた。
シティ、HSBC、JPモルガンはスクーク・プログラムのアレンジャーであり、ファースト・アブダビ銀行、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、SNBキャピタル、スタンダード・チャータードがディーラーとして加わる。
ロイター
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