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ADNOC、EB債とディストリビューション株式の発行により16億ドルを調達

ADNOCは2017年、UAEでガソリンスタンドを運営する最大手のADNOCディストリビューションの株式の10%を上場した。(提供)
ADNOCは2017年、UAEでガソリンスタンドを運営する最大手のADNOCディストリビューションの株式の10%を上場した。(提供)
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27 May 2021 06:05:47 GMT9
27 May 2021 06:05:47 GMT9
  • 今回の取引により、EB債が株式に交換された場合、ADNOCディストリビューションの浮動株比率は30%に増加する可能性がある。

ドバイ:アブダビ国営石油会社(ADNOC)は水曜日、上場しているリテール部門のADNOCディストリビューションについて、EB債と追加の株式を発行し、16億4000万ドルを調達したと発表した。

ADNOCは、ADNOCディストリビューションの既存の普通株式と交換可能なシニア無担保社債(年利0.7%、2024年満期)を約12億ドル発行した。

この取引と並行して、ADNOCはADNOCディストリビューションの株式3億7500万株をブックビルディング方式で適格機関投資家に提示した。

ADNOCは、この抱き合わせの提示について1株あたり4.82ディルハム(1.31ドル)の混合価格を提示したところ、1時間以内に予定額に達し、地域および国際的な投資家から大きな需要があったと声明で述べた。

今回の取引により、EB債が株式に交換された場合、ADNOCディストリビューションの浮動株比率は30%に増加する可能性があるという。

EB債は100%の発行価格で発行され、一定の条件のもと、5.01ディルハムの交換価格で既存株式に交換できる。

これにより、「ADNOCは、自社の資産から大きな価値を引き出し収益化することができる一方で、ADNOCディストリビューションの浮動株を増やし、株式の流動性を高め、株主基盤を多様化することができる」と、同社は先の声明で述べている。

2017年にADNOCは、ガソリンスタンドやコンビニエンスストアのUAEにおける運営最大手であるADNOCディストリビューションの株式の10%をアブダビ証券取引所に上場した。

昨年、ADNOCはADNOCディストリビューションの株式のさらに10%を機関投資家向けに直接売却した。

ADNOCはここ数年、以前よりも原油価格が低下した新たな時代に適応するため、外国人投資家とのパートナーシップを構築し、自社の資産から価値を引き出すための一連の取り組みを開始している。

ロイター通信

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