• サウジアラビアの銀行が94％の信用供与を行い、残りの6％は金融会社が供与した。

ダヤン・アバウト・タイム

リヤド：最近のデータによると、サウジアラビアの零細・中小企業に提供された与信枠は2024年1～3月期に年率16％増加した。

SAMAとして知られる王国中央銀行の数字によると、このセクターに割り当てられた借入枠は合計で2,934億3,000万SRドル（782億5,000万ドル）となり、2023年第1四半期の2,520億2,000万SRドルから増加した。

SAMAのデータによると、サウジアラビアの銀行はこれらの信用供与枠の94％を提供し、残りの6％は金融会社によって供与された。

中堅企業が融資総額の55％（1,606億SR）を占め、最も顕著な年間成長率を示したのは小企業で、32％増の1,035億SRとなった。

中小企業向け融資全体の10％を占める零細企業向け融資は、この期間に30％増加し、総額294億SRに達した。

零細企業の特徴は、収益が300万SRまでで、従業員がフルタイムで5人以下であることである。

一方、小企業は、収益が300万SRから4,000万SRで、フルタイムの従業員が49人までである。

一方、中堅企業の収益は4,000万～2億SRで、従業員数は50～249人である。

サウジアラビアは、石油から経済を多角化し、競争力のある資金調達環境を育成するため、中小企業に多額の投資を行っている。

サウジアラビアは、石油から経済を多角化し、競争力のある資金調達環境を育成するため、中小企業に多額の投資を行っている。(SPA)
改革によって事業投資と起業のプロセスが大幅に簡素化され、この部門のGDPに占める割合は2013年の21％から上昇し、Vision 2030の目標である35％に達した。

政府は金融機関に対し、融資ポートフォリオの20％をこのセクターに割り当てるよう促しており、これらの企業に対する強力かつ継続的な支援を示している。

現在、サウジアラビアの銀行による融資総額のうち、中小企業向け融資は8.6％を占めており、年間8.3％増加している。また、金融会社からの融資に占める割合は20％で、22％からわずかに減少している。

モンシャトの主な数字

2024年第1四半期に、Monsha’atとして知られる中小企業総局は、9,644の中小企業が専用サポートセンターの恩恵を受け、15,766人の研修生がe-Academyを利用し、1,558人がMazayaプラットフォームにアクセスしたと報告した。

また、719社がJadeerサービスの資格を取得し、555社が商業イノベーション・ポータルを利用した。

さらに、463の中小企業がTomohプログラムに参加し、Nomuの市場提供を促進した。

Magnitt’s Q1 2024 KSA Venture Investment Report によると、今四半期のベンチャーキャピタルの資金調達総額が地域的に落ち込んだにもかかわらず、サウジアラビアは2億4,000万ドル相当の35件のディールを成立させ、資金投入額でMENAをリードした。

サウジアラビアのスタートアップ・シーンは目覚しい発展を遂げており、この地域唯一のメガ案件となった Salla app の1億3,000万ドルの新規株式公開前の資金調達がそのハイライトとなっている。

今期、中東・北アフリカ地域で展開された資本の65％がサウジアラビアを拠点とする企業に投資された。この投資は重要ではあるが、2023年第4四半期から四半期ベースで70％、前年同期比では42％減少しており、より広範な地域の傾向を反映している。

MAGNiTTの創設者兼CEOであるフィリップ・バホーシー氏は、サウジアラビアが中東・北アフリカ地域（MENA）の主要な投資先としての地位を維持しているにもかかわらず、下降が顕著であることを強調した。

注目すべきは、6件のアーリーステージ・ベンチャーとシリーズA案件に3,300万ドルが割り当てられたことだ。Monsha’atのレポートの中でバホーシー氏は、資金調達の低迷にもかかわらず、サウジアラビアのディールフローは2023年の同四半期と比較してわずか13％の減少にとどまったと述べている。

これは、王国の起業エコシステムが投資家にとって依然として魅力的であることを示唆している。平均チケット・サイズの縮小は、投資家心理の後退というよりむしろ再調整を反映している。

主要なイネーブラー

Kafalahプログラムは、融資額の95％までカバーできる保証を通じてリスクを軽減し、このセクターを支援するために設計された多くの政府イニシアチブの1つである。

さらに、サウジアラビアの野心的なビジョン 2030 を実現する重要なイネーブラーである Monsha’at は、金融へのアクセスを強化し、起業家精神を促進し、事業発展に不可欠な支援を提供することで、中小企業のエコシステムにおいて極めて重要な役割を果たしている。

同局は、金融機関との提携や、融資を拡大する Kafalah プログラムのようなイニシアチブを通じ、このセクターへの資金供給を強化している。また、研修プログラムを通じて中小企業のスキルアップを優先し、ビジネス環境を改善するための規制改革を提唱している。

また、中小企業をビジネスチャンスに結びつけたり、ネットワーキング・イベントや貿易プラットフォームを通じて協力を促したりすることで、市場の拡大を促進しています。さらに、サウジアラビアの中小企業の能力と回復力を強化することを目的として、メンターシップやアドバイザリーサービスを通じて起業家文化を育成している。

中小企業の成長を後押しする世界のトレンド

2024年第1四半期、Monsha’atは、サウジアラビアの中小企業がいかにして新しいテクノロジーによって規模を拡大し、市場での存在感を高め、大企業と効率的に競争できるようになっているかを紹介しました。

ITとデジタル化における王国の急速な進歩は特に有益であり、柔軟性と回復力を高めるハイブリッド・ワークモデルなどのトレンドを促進している。

さらに、世界経済フォーラム（World Economic Forum）の「雇用の未来（Future of Jobs）」調査で報告されているように、75％が世界的にオンラインショッピングの導入を計画しており、かなりの数の中小企業が成長の原動力としてeコマースを取り入れている。

サウジアラビアの中小企業は、王国の世界的な影響力の拡大により、いくつかのセクターで国際的な機会を活用できる戦略的な立場にある。自然エネルギー分野では、海外に進出する前に、太陽エネルギーや風力エネルギーに関する現地の専門知識を活用することができる。

また、サウジアラビアがグローバル・ハブとしての地位確立を目指していることから、ロジスティクス分野にもチャンスがあります。王国の豊かなファッションの伝統を活用すれば、中小企業はファッション産業で成長の可能性を探ることができる、と報告書は述べている。

イスラム金融とフィンテックでは、中小企業が地域市場向けの新商品を革新・開発する余地がある。ヘルスケアやバイオテクノロジー分野では、医療セクター変革プログラムのような取り組みを通じて、事業拡大の機会がある。

報告書はまた、農業テックへの地域投資が成長を支えていること、iStoriaアプリのような成功例に代表されるeラーニングやEdtechへの関心の高まりがサウジの中小企業にとって有望な分野であることを示していることを指摘している。