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リヤド：サウジアラビアの公的投資基金（PIF：Public Investment Fund）は、運用資産が55％増加したことから、政府系ファンドの世界ランキングで急上昇した。

米国を拠点とするSovereign Wealth Fund Institute（SWFI)によると、PIFのポートフォリオ価値は現在9,250億ドルで、2022年の5,956億ドルから増加した。

これは、PIFがこの指標でクウェートの政府系ファンドを抜き、湾岸地域ではアブダビ投資庁の後塵を拝していることを意味する。

PIFは3月にアラムコへの出資比率を8％引き上げ、約3280億ドルとした。これはPIFのポートフォリオの37％に相当し、世界の政府系ファンドのランキングで5位に浮上した。

SWFIは、「アラムコ株式の価値は、政府がより多くの株式を一般に公開するにつれて高まる可能性があり、ビジョン2030の野望を実現するためにPIFの財務的影響力と信用格付けを高めるのに役立つだろう」と述べている。

グローバルSWFによると、サウジアラビアの政府系ファンドが借入市場にアクセスする能力は、その目的を達成するために不可欠である。同研究所の推計によると、PIFの負債総額は約360億ドルで、最近2024年の早い時期に2回の売却で70億ドルを調達した。

業界専門家は3月の報告書で、PIFは2023年に世界最大のソブリン投資家となり、49件の取引で316億ドルを投じ、2022年から33％増加したと付け加えた。

PIFは1月、中東製紙会社（Mepco）の株式23.1％を5億2,200万SR（1億3,910万ドル）で取得し、Mepcoの成長を強化し、建設用紙製品の地域プロバイダーとしての役割を強化するとともに、現地のサプライチェーンを強化した。

さらに、同ファンドは運輸部門にも参入し、2023年に300億ドルの投資でリヤド航空を立ち上げ、航空サービスのためにサウディア・テクニックに投資した。

PIFは、サウジアラビア鉄鋼会社（通称ハディード）をSABICから33億ドルで買収する。PIFは韓国のポスコと協力し、低炭素鉄鋼セクターの育成を目指し、グリーン水素製造も推進している。

PIFの野心的な目標は、2030年までに2兆ドルの資産を運用し、その83％を国内で保有することである。

一方、ADIAとしても知られるUAEのアブダビ投資庁は、今年もその圧倒的な存在感を維持し、運用資産総額は9,930億ドルと、2022年の7,900億ドルから大幅に増加し、この地域でトップの地位を確保した。

湾岸諸国中3位のクウェート投資庁は、2022年の7,500億ドルから増加し、合計8,460億ドルの資産を誇示した。

カタールもこの地域で4番目に大きな政府系ファンドとしての地位を維持し、カタール投資庁は2024年の資産総額を4750億ドルから5100億ドルに7.36％増加させると報告している。

グローバルSWFによると、中東のウェルス・ファンドは4.8兆ドルの金融資本を有している。2022年に記録された60件のメガディールのうち、湾岸諸国のファンドが実行したのは25件で、米国や欧州の企業が関与したのはわずか17件だった。

5位はドバイのインベストメント・コーポレーションで3410億ドル、2位はアブダビのムバダラで2760億ドル、3位はADQとして知られるディベロップメント・ホールディングで1990億ドルだった。

サウジアラビアの国家開発基金は1320億ドルで、湾岸諸国全体で8位を確保し、エミレーツ投資庁の910億ドル、ドバイ・ワールドの470億ドルが続いた。