ダヤン・アボウティン

リヤド：サウジアラビアの保険会社の2023年9月までの9ヵ月間の保険料総額は22％増の489億6000万サウジリヤル（130億5000万ドル）となり、前年同期を上回った。

サウジアラビア中央銀行の最新データによると、医療保険が保険料の61％を占め、25％の伸びを示しており、最大の牽引役となった。

サウジアラビアの医療保険は総収入保険料が299.2億サウジリヤルで、民間部門の従業員と扶養家族の医療保険加入義務化を理由として大幅な伸びを示した。2022年末までに、受給者は18％増の1150万人に達した。

健康保険協議会が今月初めに報告したところによると、同産業は2030年までに2500万人に保険受益者を拡大することを目指している。 

ブパ・アラビア社は2023年第2四半期報告書の中で、医療費上昇が被保険者数の増加と並ぶ保険料上昇の第二の要因だと指摘している。この中には、病院サービス、医師診察費用、医薬品、その他の医療関連費用を含む医療品・サービス全般のコストの長期的上昇が見込まれている。

そのため、医療費上昇の激化による悪影響を軽減するため、昨年8月に独立規制機関が設立された。同機関は、公正な慣行を確保し、民間保険セクター内でコスト管理を実施し、保険契約者の利益と民間保険会社の持続可能性のバランスをとることを目的にしている。

医療保険は、2030年には610億サウジリヤルに達し、国内総生産の約2%に貢献すると予想されている。健康保険協議会は、サービスの質の向上、保険金請求手続きの合理化、保険者と医療提供者間の金融取引の電子化による統合の促進を目指し、医療・保険交換サービスのための国家プラットフォームを導入した。 

総収入保険料が急上昇した産業 

自動車保険は45％伸びて107億1000万サウジリヤルに達し、保険料全体の伸びへの貢献度では第2位となった。自動車保険は保険料全体の22％を占めているにもかかわらず、同期間において最も高い伸び率を示した。

10月、中央銀行は、被保険者の親族、自家用車の運転者、被扶養者等への保険適用拡大を目的とした「改正総合自動車保険規則」案を発表した。 

この改正案は、保険対象を個人顧客に限定することで、法人顧客に対して各社のニーズに応じて保険内容や福利厚生をカスタマイズできる柔軟性を提供するものである。

改正案は、すべての利害関係者が意見やコメントを提出できるよう、公的プラットフォームで公表された。

建設、エンジニアリング・プロジェクト、重機オペレーションに特化したエンジニアリング保険は、総収入保険料で2番目に高い35％の伸びを示し、16.7億サウジリヤルとなった。. 

世界的な不動産コンサルタントJLLによると、サウジアラビアは中東・北アフリカ地域の建設市場で主導的な地位に立っており、2023年上半期のプロジェクト総額の67％を占めている。

JLLは報告書の中で、中東・北アフリカ地域が今年上半期に受注した1010億ドル相当のプロジェクトのうち、サウジアラビアが約440億ドルに貢献したと指摘している。

また、同報告書では、ビジョン2030計画に牽引されて、2024年から2027年にかけてのサウジアラビアの建設市場の年平均成長率は4%になると予測している。

総収入保険料の減少に直面する産業 

エネルギー保険は、同期間に総収入保険料が31％減少し、9億8450万サウジリヤルだった。

この減少は、自主的な減産に伴うエネルギー部門の生産減少によるものである。減産戦略は、OPECプラスと呼ばれる石油輸出国機構とその同盟国が世界の原油市場の安定を目的として採用した政策の一環である。

保護・安全保険（生命保険）の総収入保険料は同期間に4.24％減少し、15億サウジリヤルとなった。 

2023年の最初の9カ月間には年間ベースで緩やかな減少に転じたものの、この分野は2019年から2022年にかけて、特にシャリアに準拠した商品の導入により、年間ベースで大幅な成長を遂げてきた。

例えば、アル・ラジ・タカフル社は、同国の2030年ビジョンに完全に沿ったシャリア準拠ソリューションを提供している。同社の生命保険は、保護と貯蓄を提供し、顧客とその家族の経済的負担を軽減することを目的としている。これは、頻繁に支払われる保険料から管理手数料を差し引いた後の資金を運用することで、突発的な出来事への備えや長期的な財務目標の達成を支援することで可能となる。 

フィッチ・レーティングス社の2022年版報告によると、サウジアラビアの保険市場では生命保険は非主流的な存在と見なされており、地元住民は強固な社会保障政策を享受していることから成長が制限されている。さらに、サウジアラビア人以外の従業員には近隣諸国の生命保険に加入するという選択肢があるため、同分野の拡大はさらに抑制されたものとなっている。