サウジアラビアのRawabi Energy、19億ドルのシンジケートファイナンスを組成

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サウジアラビアのRawabi Energy、19億ドルのシンジケートファイナンスを組成

サウジアラビアのRawabi Energy、19億ドルのシンジケートファイナンスを組成

同社はこの資金を、成長計画のさらなる推進と既存財務の合理化に活用することを目指している。（提供）

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25 Jul 2023 12:07:38 GMT9

リヤド：サウジアラビア最大級の民間融資案件として、アルコバールを拠点とするRawabi Energyが71.7億サウジアラビア・リヤル（19.1億ドル）相当のマルチカレンシー・タームおよびリボルビング・クレジット・ファシリティを組成した。

プレスリリースによると、サウジアラビア・リヤルと米ドルのファシリティを提供し、本取引は初注文の1.33倍の申し込みがあったという。

同社はこの資金を、成長計画のさらなる推進と既存財務の合理化に活用することを目指している。

Rawabi Energyのアブドルアジーズ・アルトゥルキ会長は、「われわれは、地元および地域銀行コミュニティから、われわれのデビューとなる2通貨シンジケート取引について、このようなレベルの支援を受けることをうれしく思っています。本取引は、当社の成長を長年にわたって支え、Rawabi Energyを国内トップと位置づける上で重要な役割を果たしてきた投資家との強いパートナーシップを示すものです」と語った。

HSBCサウジアラビアが、単独ストラクチャリング・バンク、ジョイント・グローバル・コーディネーター、グローバル・エージェント、ファシリティ・エージェント、インベストメント・エージェントを務めた。

さらに、ガルフ・インターナショナル・バンクとガルフ・インターナショナル・バンク・サウジアラビアは、ジョイント・グローバル・コーディネーター、マンデート・リード・アレンジャー、ファシリティ・エージェント、セキュリティー・エージェントを務めた。

マンデート・リード・アレンジャーには、サウジ・アワール・バンク、サウジ・ナショナル・バンク、アルインマ・バンク、リヤド・バンク、アルジャジーラ銀行、Al Rajhi Banking and Investment Corp.が名を連ねた。

融資グループには、リード・アレンジャーとしてファースト・アブダビ・バンクも含まれている。

Rawabi Energyは、Rawabi Holding Groupのエネルギー・サービス事業を統合し、陸上・海上の油田・ガス田サービスを提供するため2020年に設立されたクローズド・ジョイント・ストック・カンパニーである。

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